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Notre métier

En tant que gestionnaires de patrimoine indépendants, nos préoccupations sont multiples. 

Nous menons toutes les actions nécessaires et utiles afin de sécuriser, développer et préparer votre patrimoine à la transmission, en accord avec vos objectifs. 

L'exercice de notre métier est guidé par une volonté de développer une relation personnalisée faite de rigueur, de discrétion, de disponibilité et d'implication.

Depuis plus de 10 ans, nous avons développé notre expertise dans les différents domaines de la gestion patrimoniale. Nous avons noué des partenariats privilégiés avec les principales compagnies d'assurances (April, Aviva, AXA, Générali, Cardif, etc...) et de grandes banques (BNP Paribas, CIC Lyonnaise de banque, CPR, Rothschild, etc...). 

Nous faisons appel et avons des contacts réguliers avec les plus grands gestionnaires d'actifs (AXA IM, CA AM, CARMIGNAC, DNCA, EDRAM, FIDELITY, Financière de l'échiquier, HSBC, INVESCO, etc...). 

Cela nous garantit l'accès aux meilleurs produits et nous permet de vous offrir des conseils avisés et indépendants qui répondent à notre seul  objectif : vous satisfaire.

Afin de vous offrir les meilleurs services, nous travaillons avec un réseau d'experts : notaires, experts-comptables, avocats, agents immobiliers.