Notre métier

Nous aimons à dire que nous sommes des Artisans de la Gestion du Patrimoine Privé et Professionnel.

Nos préoccupations sont multiples, nous menons toutes les actions nécessaires afin de :

• Sécuriser et Gérer le patrimoine existant,
• Développer les actifs financiers et immobiliers,
• Préparer le patrimoine de nos clients à la retraite,
• Et enfin, organiser le patrimoine afin de répondre à des objectifs de protection du conjoint survivant et/ou de la préparation de la transmission.

L'exercice de notre métier est guidé par une volonté de développer une relation personnalisée faite de rigueur, de discrétion, de disponibilité et d'implication.

Depuis plus de 20 ans, nous avons développé notre expertise dans les différents domaines du placement financier, du conseil juridique et fiscal et de la stratégie patrimoniale concernant la gestion des actifs financiers et immobiliers de nos clients.

De part notre activité de courtier en placement financiers, nous avons noué des partenariats privilégiés avec les principales compagnies d'assurances, de grandes banques nationales ainsi que de multiples sociétés de gestion internationales.

Afin de vous offrir les meilleurs services, nous travaillons avec un réseau d'experts : notaires, experts-comptables, avocats, huissiers et expert-immobilier.